当事務所は、お客様一人ひとりに最適な資産承継対策を提案することを理念としております。じっくり時間をかけ、お客様と一緒に悩み考える。そして実行し、解決することが当事務所の経営方針です。
お知らせ
贈与契約書は必要か？
2026年3月25日
税務上、現金を贈与した証拠として契約書は必要か？ 答えは「不要」です。 贈与は、あげる人もらう人の両者で「あげる」「もらいます」という”意思”があれば成立します。 契約書が無いことをもって否認されることは絶対にありません …
おひとり様の相続税対策
2026年3月25日
（家族構成） 父・・・すでに死去 母・・・体は元気だが認知症 兄・・・独身、病気入院中 妹・・・既婚 兄が母より先に死亡すると、兄⇒母⇒妹と同じ財産に相続税が２回かかる可能性がある。 この場合、どのような相 …
生命保険金が特別受益で持ち戻し
2025年5月16日
生命保険金は「遺贈」や「贈与」ではないから特別受益にならず、遺留分の対象にもならない。 過去に特別受益とされた判決はあるが、それは超レアケース。 遺産総額の4～50％くらいの保険金なら大丈夫でしょう・・・ いやしかし、そ …
年末年始の営業に関するご案内
2024年12月25日
いつも大変お世話になっております 弊所では年末年始につきまして下記のとおり休業いたします 休業期間：1/1（水）～1/6（月） 最終営業日：12/31（火）～15時 営業開始日：1/7（火）10時～ なお、休業中のメール …
贈与をした年に相続があった場合の節税
2024年11月21日
父が子に贈与をした年に、父が亡くなった場合、贈与税の申告は不要です。 なぜなら、亡くなる３年以内に贈与したものは、相続財産として「相続税」の対象になるからです。 （子が相続財産を取得しない場合は「贈与税」の対象となります …
